Рассказ о женщине, которая носит на запястье устройство, напоминающее смартфон, но с двумя слотами под картриджи. Она называет его 'чешуей' и это что-то вроде скафандра поддержания жизни с минимальной защитой. Рассказчик не знает, для чего это нужно, но вспоминает женский голос и инструкции по применению. Рассказ заканчивается на слове 'крате'.

Рассказ о приключениях главного героя, который попадает в мир пиратов. Он знакомится с другими морфами и начинает работать на капитана. В тексте присутствует диалог между главным героем и Семёном, который задает много вопросов. В конце упоминается еще один морф - Чиф.